Observações do cliente
O lugar para anotar tudo o que faz a diferença no atendimento de cada pessoa.
Para que serve
São as anotações que ficam guardadas dentro da ficha de cada cliente: preferências, cuidados especiais, alergias, o jeito que a pessoa gosta de ser atendida ou qualquer detalhe que valha a pena lembrar.
Diferente do histórico (que registra os atendimentos automaticamente), as observações são escritas por você e pela sua equipe. Elas ficam disponíveis para todos, então qualquer pessoa do time atende sabendo dos detalhes, mesmo sem conhecer aquele cliente.
O que isso te dá: atendimento atencioso e seguro, sem depender da memória de uma pessoa só.
Como usar
Abra a ficha do cliente
No menu lateral, clique em Clientes e clique no nome da pessoa para abrir a ficha.
Clique na aba Notas
Dentro da ficha, clique na aba Notas. Ali fica o campo de observações internas do cliente.
Escreva a observação
Digite o que quiser guardar, por exemplo “prefere atendimento de manhã”, “alérgica a um produto” ou “gosta de conversar pouco durante o atendimento”.
Clique em Salvar notas
Clique em Salvar notas para guardar. As observações ficam registradas na ficha e disponíveis para a equipe. Se mudar de ideia antes de salvar, use Reverter para desfazer.
Atenção
As observações ficam visíveis para a sua equipe. Não use esse espaço para informações que precisam de sigilo médico ou de saúde — para isso, os planos com prontuário têm campos próprios e protegidos.
Dicas
- Seja objetivo: anotações curtas e claras ajudam mais do que textos longos na hora corrida do atendimento.
- Mantenha as observações atualizadas. Se uma preferência mudou, ajuste a nota para a equipe não atender com informação velha.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre Observações do cliente e a seção Anotações? As observações ficam dentro da ficha de um cliente específico e dizem respeito só a ele. A seção Anotações é um mural geral de recados e lembretes do dia a dia do negócio, não amarrado a um cliente.
A equipe vê as observações que eu escrevo? Sim. As notas da ficha são compartilhadas com a sua equipe, justamente para que todos atendam bem aquele cliente.
As observações entram nas mensagens enviadas ao cliente? Não. São anotações internas, só para você e sua equipe. O cliente nunca vê o que está escrito ali.