Cadastrar cliente
Crie a ficha de um cliente na mão, em segundos.
Para que serve
Nem todo cliente chega pela internet. Às vezes a pessoa liga, manda mensagem ou aparece no balcão. Para esses casos, você cadastra o cliente manualmente e já começa a guardar o telefone, o histórico e as observações dele desde o primeiro atendimento.
Só o nome é obrigatório, então dá para cadastrar bem rápido e completar o resto depois.
O que isso te dá: ninguém fica de fora da sua base de clientes, mesmo quem nunca usou a internet para agendar.
Como usar
Abra a lista de Clientes
No menu lateral, clique em Clientes.
Clique em + Novo cliente
No topo da lista, clique no botão + Novo cliente. Abre uma janela para preencher os dados.
Preencha os dados
- Nome — obrigatório. É o único campo que você precisa preencher.
- Telefone — opcional, mas recomendado. É por ele que saem os lembretes e mensagens no WhatsApp.
- E-mail — opcional.
- Observações — opcional. Anote o que for útil, por exemplo “prefere horário de manhã”.
Clique em Criar cliente
Clique em Criar cliente e pronto: a ficha já aparece na sua lista, pronta para ser usada nos próximos agendamentos.
Dica
Para cadastrar muitos clientes de uma vez (por exemplo, ao migrar de outro sistema ou de uma planilha), use a opção Importar CSV no topo da lista, em vez de cadastrar um por um.
Dicas
- Digite o telefone com DDD. O sistema entende números colados do WhatsApp e formata sozinho, então não se preocupe com parênteses ou traços.
- Aproveite o campo Observações desde o início: quanto mais você anota, mais personalizado fica o atendimento depois.
Perguntas frequentes
O telefone é obrigatório? Não. Apenas o nome é obrigatório. Mas vale a pena preencher o telefone, porque é por ele que o cliente recebe confirmações e lembretes.
O que acontece se eu cadastrar um cliente que já existe? Cada cliente vira uma ficha separada. Se notar duas fichas da mesma pessoa, mantenha a que tem mais informações e use a outra apenas como referência.
Posso mudar os dados depois? Sim. Abra a ficha do cliente a qualquer momento para editar nome, telefone, e-mail e demais informações.