Histórico do cliente
Tudo o que esse cliente já fez com você, numa lista só.
Para que serve
O histórico é a memória de cada cliente. Ele mostra todos os atendimentos que a pessoa já teve no seu negócio: qual serviço foi feito, em que dia, com qual profissional e como aquele atendimento terminou.
Com isso, você atende sabendo da história da pessoa, sem depender da sua memória nem de anotações soltas. Antes de receber alguém, dá uma olhada e já sabe o que foi feito da última vez.
O que isso te dá: atendimento que dá continuidade, em vez de começar do zero toda vez.
Como usar
Abra a ficha do cliente
No menu lateral, clique em Clientes, encontre a pessoa na lista (use a busca por nome ou telefone, se precisar) e clique no nome dela para abrir a ficha.
Clique na aba Histórico
Dentro da ficha, clique na aba Histórico. Você verá a lista de atendimentos anteriores, do mais recente para o mais antigo.
Leia os detalhes de cada atendimento
Cada item da lista mostra o serviço, a data e hora, o profissional que atendeu e a situação do atendimento. Quando houver muitos atendimentos, use os botões Anterior e Próxima para navegar entre as páginas.
Informação
A aba Próximos, ao lado do Histórico, mostra os atendimentos que ainda estão por vir desse cliente. O Histórico cuida do que já passou; os Próximos, do que está agendado.
Dicas
- Antes de um atendimento, abra o histórico para lembrar o que foi feito da última vez e oferecer algo mais personalizado.
- Se um cliente sumiu, o histórico ajuda a ver há quanto tempo ele não aparece, um bom motivo para chamá-lo de volta.
Perguntas frequentes
Por que um cliente novo aparece sem histórico? Porque ele ainda não teve nenhum atendimento concluído. A mensagem “Nenhum atendimento registrado ainda” significa que o histórico vai começar a se montar a partir do primeiro atendimento.
O histórico atualiza sozinho? Sim. Cada atendimento que passa pela agenda entra no histórico do cliente automaticamente, sem você precisar anotar nada.
Dá para ver quem atendeu o cliente? Sim. Cada item do histórico mostra o profissional responsável por aquele atendimento.