Anotações pessoais
Lembretes só seus, que ninguém mais da equipe enxerga.
Para que serve
A anotação Privada é aquela que fica só com você: só você consegue ler ou editar. É perfeita para aquele detalhe que você quer lembrar mas não precisa (ou não quer) dividir com o time — uma impressão sua sobre o cliente, um lembrete particular, algo que ainda vai confirmar antes de virar recado da equipe.
Mesmo sendo privada, ela continua organizada do jeito certo: vinculada a um cliente e com data, para você reencontrar quando precisar.
O que isso te dá: um espaço só seu para guardar o que importa, sem expor para todo mundo.
Como usar
Abra Nova anotação
No menu Anotações, clique em Nova anotação. Uma janela abre com tudo o que você precisa preencher.
Escolha o cliente
Em Cliente vinculado, use o campo Buscar cliente por nome… e selecione a pessoa. Esse passo é obrigatório: toda anotação fica ligada a um cliente.
Escreva o recado
No campo Anotação, escreva o que quer registrar — observações, follow-ups, contexto. Pode ser curto ou detalhado, do seu jeito.
Marque a visibilidade como Privada
Em Visibilidade, escolha Privada. O próprio sistema avisa: “Só você consegue ler ou editar.” É isso que mantém a anotação restrita a você.
Salve
Clique em Salvar. A anotação entra na lista e passa a contar no cartão Minhas privadas lá no topo.
Dicas
- Para revisar só as suas anotações privadas, use o filtro Privadas no topo da lista.
- Mudou de ideia e quer dividir com o time? Abra a anotação, clique em Editar e troque a visibilidade para Compartilhada.
- Se anexar um arquivo, ele segue a mesma regra da anotação: numa anotação privada, o anexo também fica só com você.
Perguntas frequentes
Alguém da equipe consegue ver minhas anotações privadas? Não. Numa anotação Privada, só você consegue ler ou editar. Ela não aparece para o resto do time.
O dono do negócio vê minhas anotações privadas? Anotação privada é privada para todos os outros usuários. Para algo que a equipe precise enxergar, use a anotação compartilhada.
Posso anexar arquivos numa anotação privada? Sim. Você anexa PDF, imagens, áudio ou vídeo (até 5 arquivos, 10 MB cada), e eles seguem a mesma visibilidade da anotação.