Anotações da equipe
Recados que todo o time enxerga, para ninguém ficar de fora.
Para que serve
A anotação Compartilhada é a que mantém a equipe na mesma página: todo o time consegue ler, e só quem escreveu pode editar. É a escolha certa para recados que qualquer pessoa do balcão ou da recepção precisa saber — “cliente prefere atendimento mais cedo”, “confirmar entrega do produto na sexta”, “alérgico a tal produto”.
Assim, mesmo que quem atende hoje não seja quem atendeu da última vez, a informação está lá, visível, vinculada ao cliente e com o nome de quem registrou.
O que isso te dá: todo mundo informado, sem depender de bilhete no balcão nem de “me avisaram que…”.
Como usar
Abra Nova anotação
No menu Anotações, clique em Nova anotação.
Escolha o cliente
Em Cliente vinculado, busque a pessoa em Buscar cliente por nome… e selecione. Toda anotação fica ligada a um cliente.
Escreva o recado
No campo Anotação, escreva o aviso que a equipe precisa ver.
Marque a visibilidade como Compartilhada
Em Visibilidade, escolha Compartilhada. O sistema mostra: “A equipe consegue ler; só você edita.” É o que libera a anotação para todo o time enxergar.
Anexe arquivos (opcional)
Em Anexos, arraste arquivos ou clique para selecionar. Aceita PDF, imagens, áudio ou vídeo, com até 5 arquivos de até 10 MB cada — útil para fotos de antes/depois, um exame ou um áudio do cliente.
Salve
Clique em Salvar. A anotação passa a aparecer para toda a equipe e conta no cartão Compartilhadas do topo.
Dicas
- Para ver só os recados da equipe, use o filtro Compartilhadas no topo da lista. Para encontrar as que têm arquivos, use Com anexos.
- A coluna Autor mostra quem escreveu. Se precisar corrigir um recado de outra pessoa, peça para quem registrou editar — só o autor consegue alterar.
- Pelo menu de ações da anotação você consegue Abrir cliente e ir direto para a ficha dele, na aba Notas.
Perguntas frequentes
Quem pode editar uma anotação compartilhada? Só quem escreveu. A equipe inteira consegue ler, mas a edição fica com o autor — isso evita que um recado seja alterado por engano por outra pessoa.
Como tiro uma anotação compartilhada da lista? Use Arquivar no menu de ações da anotação. O sistema pede uma confirmação (“Arquivar esta anotação?”) e a nota sai da lista, mas o registro continua guardado.
A anotação compartilhada também aparece na ficha do cliente? Sim. Ela fica vinculada ao cliente e também aparece na aba Notas da ficha dele, visível para a equipe.