Anotações
Um mural de recados e observações sobre os clientes e o dia a dia.
Para que serve
Serve para deixar lembretes e notas importantes sobre cada cliente — tanto particulares (só suas) quanto compartilhadas com a equipe. Por exemplo: “cliente prefere atendimento mais cedo” ou “confirmar entrega do produto na sexta”. Fica tudo registrado e fácil de encontrar, sem depender de papel, bilhete colado no balcão ou da memória de quem estava no dia.
Cada anotação fica vinculada a um cliente e mostra quem escreveu e quando. Assim, quando a pessoa chega, qualquer um da equipe abre a anotação e já sabe do que se trata.
O que isso te dá: nada se perde e a equipe fica sempre na mesma página.
Como usar
Abra as Anotações
No menu lateral, clique em Anotações. Você cai no painel central com todas as anotações da equipe, organizadas da mais recente para a mais antiga.
Veja o resumo no topo
Os cartões do topo mostram, de relance, quantas anotações você tem: Anotações (o total), Minhas privadas, Compartilhadas e Com anexos.
Filtre e busque
Use os filtros Todas · Privadas · Compartilhadas · Com anexos para separar o que você quer ver, e a busca Buscar no conteúdo… para achar uma anotação pelo texto.
Crie uma anotação nova
Clique em Nova anotação, escolha o cliente, escreva o recado e defina se ele é Privada ou Compartilhada. Veja os detalhes em Anotações pessoais e Anotações da equipe.
Dicas
- Toda anotação fica ligada a um cliente. Se for um recado que não é sobre ninguém específico, vincule ao cliente mais próximo do assunto para não perder o contexto.
- A coluna Autor mostra quem escreveu cada anotação — útil quando a equipe é grande e você quer saber quem registrou aquela informação.
- Use Com anexos para encontrar rápido aquela anotação onde você guardou uma foto, um exame ou um áudio.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre anotação pessoal e da equipe? A Privada só você consegue ler ou editar. A Compartilhada a equipe inteira consegue ler, mas só quem escreveu pode editar. Veja Anotações pessoais e Anotações da equipe.
As anotações aparecem na ficha do cliente? Sim. Cada anotação fica vinculada a um cliente e também aparece na aba Notas da ficha dele. Pela própria anotação você abre a ficha pelo atalho Abrir cliente.
Como tiro uma anotação antiga da frente sem apagar tudo? Use Arquivar. A anotação sai da lista, mas o registro continua guardado. Não existe exclusão definitiva no dia a dia — é de propósito, para nada importante sumir por acidente.